Фонд первичных размещений и бум IPO в США

Обновлено:

Тимур Турлов, основатель брокера Freedom Finance, популяризировал и радикально упростил (основной инструмент - Фонд первичных размещений, чьи биржевые паи торгуются на Мосбирже, Казахстанской фондовой бирже и Санкт-Петербургской бирже) участие российских и казахстанских частных инвесторов в американских технологических IPO, позволяя им зарабатывать двузначную доходность в долларах СШАС недавних пор (если точнее, то с 23 июля 2020) российские частные инвесторы имеют реальную возможность получать свою долю прибыли от необыкновенно мощного бума IPO американских технологических компаний. Тимур Турлов, генеральный директор Фридом Финанс, предложил российским и казахстанским инвесторам ЗПИФ «Фонд первичных размещений» именно для коллективных инвестиций в выходящие на IPO на биржах США компании. Паи номинированы в долларах США, что нивелирует риски рублевой девальвации (которая неизбежна). Биржевые паи ФПР торгуются в рублях на Мосбирже, в долларах США на Казахстанской фондовой бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Динамика торгов пая и ликвидность радуют.

Тикер Фонда первичных размещений на Московской бирже: RU000A101NK4. Управляет фондом ООО «Управляющая компания «Восток-Запад», которую Тимур Турлов обещал вскоре консолидировать в Фридом Финанс. Комиссия за управление составляет 1% в год. СЧА этого и других фондов под управлением этой УК можно отслеживать либо на их сайте, либо в разделе отчетностей эмитентов на сайтах бирж. На текущий момент паи торгуются с премией примерно в 15% к расчетной стоимости из отчетностей.

Доступное IPO и ралли технологических компаний

О том, долго ли продлится бум IPO в США, ожиданиях поведения рынков после выборов в США и структуре активов Фонда первичных размещений Тимур Турлов рассказал в стриме 13-го ноября 2020. Кстати, в тот день ему исполнилось 33 года. После IPO Freedom Finance на NASDAQ Тимур стал долларовым миллиардером. Красавчик! В клановых экономиках постсоветского пространства сам себя сделавший молодой миллиардер — это очень редкое явление.

Инвесторы в России: профиль и опыт

Из-за снижения процентных ставок по депозитам в российских банках в 2020-м году многие россияне стали активно перекладывать средства в фондовый рынок. Глобальный интерес к акциям, включая акции выходящих на IPO технологических компаний в США, стал хорошим фоном для перетока денег из депозитов на фондовый рынок. С этой точки зрения, старт торгов паями Фонда первичных размещений (ФПР) произошел в нужное время. Отечественное инвест-сообщество давно ждало инструмент, нивелирующий риски вложений в IPO за счет пассивного управления и широкой диверсификации активов. Левада-центр опубликовал интересное исследование на основе социологических опросов российских инвесторов.

Левада-Центр совместно с телеграм-каналами InvestFuture, MarketTwits, MMI, IF Stocks провел опрос инвесторов. В исследовании приняли участие 5800 респондентов, имеющих опыт инвестирования. Опрос проходил с 25 по 28 февраля 2021 г.

Один из выводов исследования: пришедшие в 2020 году свежие игроки РФР оказались моложе (35 лет) и среди новичков повысилась доля женщин (17%).