Итак, за четвертый год мой тайский портфель акций подрос вместе со всем фондовым рынком Таиланда на фоне всеобщей иррациональной эйфории, которая царит на мировых финансовых рынках с осени 2016 года. Так, на сегодня () основной индекс (SET) Тайской фондовой биржи закрылся на уровне в 1701,81 пунктов. Напомню, что исторический максимум по SET наблюдался со значением 1753,73 пункта. Потом в 1997-м году произошел печально известный Азиатский финансовый кризис, фондовые рынки Таиланда, Индонезии, Южной Кореи, Филиппин и Тайваня рухнули. В Таиланде рынок стагнировал долгие годы и до таких уровней начал подниматься только через 20 лет после того кризиса. Есть вероятность, что тайский индекс SET обновит исторические максимумы еще до конца 2017 года.
- общая доходность портфеля за четвертый год (рост курсовой стоимости акций и полученные дивиденды по ним) составила +19,52%;
- дивидендная доходность портфеля за период: +5,24%. В деньгах получено дивидендами: 15734,35 бат. Всего за четыре года по этому портфелю получено дивидендов: 60031,2 тайских бат, из них реинвестировано 25 тысяч бат, а 32 тысячи бат лежат пока в кэше на брокерском счете. Докупать в портфель акции, когда тайские фондовые индексы находятся вблизи своих исторических максимумов, мне откровенно стремно. Подожду хотя бы более-менее серьезной коррекции;
- сильных просадок за этот годовой период не было;
- бенчмарк (индекс SET) показал за этот годовой период динамику в +16,25% (из которых +13,43% — рост капитализации тайских акций, входящих в индекс SET, и +2,82% — это средняя дивидендная доходность тайского фондового рынка на текущий момент). Итого мой портфель обогнал индекс на 3,27%.
- Итого за 4 года тайский портфель акций показывает +42,56% прибыли.
Динамика прибыльности моего инвестиционного портфеля тайских акций за четыре года
Значения основных индексов тайского фондового рынка на закрытии 24.10.2017. Не пугайтесь серого цвета. После смерти престарелого короля в Таиланде годовой траур и все тайские официальные сайты в честь этого отображаются в сером виде.
Основные финансовые показатели тайского фондового рынка на 24 октября 2017 года: капитализация всех тайских акций, годовой оборот в процентах от капитализации (оборачиваемость), коэффициенты P/E и P/BV, средняя дивидендная доходность акций.
Тайский портфель через 4 года после формирования
В портфеле 18 акций тайских эмитентов. Пока отстающие — это акции BTS Group, BANPU и UPOIC, но я верю, что у этих компаний хороший потенциал и эти акции способны показать отличную динамику, не говоря уже о стабильной выплате щедрых дивидендов.
Расшифровка тикеров с описанием тайских компаний:
| # | Тикер | Название компании | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | ASP | Asia Plus Securities | Акции брокера на тайском фондовом рынке. Брокерский счет, на котором был сформирован мой тайский портфель, открыт как раз у этого брокера, в его филиале в городе Паттайе. |
| 2 | BANPU | BANPU | Акции тайской угледобывающей компании BANPU. Уголь добывается в Индонезии и Австралии. В Таиланде месторождения угля были выработаны. На текущий момент у компании BANPU есть доля в 50% в угольной электростанции BLCP Power Limited мощностью в 1,434 ГВт в промзоне Map Ta Phut Industrial Estate в тайской провинции Районг. Компания плавно подбирается к монгольским угольным проектам, так как видит в угольной базе Монголии большой потенциал. Угольная электрогенерация есть у компании также в Китае и будет запущен проект в 2015-м году в Лаосе. Более подробно о BANPU я писал здесь. |
| 3 | BTS | BTS Group | Акции бангкокского надземного метро BTS, современного и активно развивающего свою сеть. Помимо перевозки пассажиров, бизнес группы включает следующие направления: реклама (на всей территории метро и в каждом его вагоне установлены экраны, на которых транслируются рекламные ролики), сдача в аренду коммерческой и жилой недвижимости, гостиничный бизнес и даже свой гольф-клуб. |
| 4 | CM | Chiangmai Frozen Foods | Акции тайской сельскохозяйственной компании из северо-западной провинции Чиангмаи (всего у компании две фабрики), производящей и экспортирующей замороженные овощи и фрукты. |
| 5 | CPL | C.P.L. Group | Акции тайского кожевенного завода в провинции Самутпракан (фактически, это юго-восточный пригород Бангкока), рядом с аэропортом Суварнабхуми. Работают с кожей коровы. Производят, в том числе, кожу для автомобильных сидений, велюр. Экспортируют обработанную кожу в Китай, Вьетнам, Индию, Индонезию и др. страны. Среди покупателей кожи у C.P.L. Group есть и известные производители одежды и обуви: Nike, Adidas, Timberland, Rockport и другие. |
| 6 | LANNA | Lanna Resources | Акции еще одной тайской добывающей уголь в Индонезии компании. В качестве диверсификации, Lanna Resources также производит и продает биоэтанол. Также владеет долей в размере 49% в сингапурском морском перевозчике United Bulk Shipping Pte. Ltd. , чьи сухогрузы перевозят морем добытый Lanna Resources уголь из Индонезии в Таиланд и другие страны региона. |
| 7 | LEE | Lee Feed Mill Public | Акции тайской компании из сектора агробизнеса, производящей корма для домашних животных, рыб и креветок, свиней и крупного рогатого скота. |
| 8 | LHK | Lohakit Metal | Акции еще одного тайского производителя стали, в том числе нержавейки. |
| 9 | LST | Lam Soon (Thailand) | Акции тайской компании, занимающейся производством растительных масел (большей частью, пальмового масла), маргарина и прочих пищевых продуктов. |
| 10 | MBK | MBK | Акции тайской компании, управляющей культовым бангкокским торговым центром MBK (Mah Boon Krong Center) и другими объектами недвижимости в столице Таиланда. Более подробно о шоппинге в MBK я писал тут. Последние годы компания начала активно диверсифицировать свой бизнес. Так, часть ее выручки происходит от выращивания и продажи риса. |
| 11 | PDJ (старый тикер - PRANDA) | Pranda Jewelry | Акции тайского производителя ювелирных изделий с обширной розничной сетью в странах Юго-Восточной Азии. |
| 12 | PL | Phatra Leasing | Акции тайской компании, занимающейся лизингом автомобилей. |
| 13 | PTTGC | PTT Global Chemical | Акции тайской крупной нефтехимической компании, дочки PTT. Компанией PTT Global Chemical осуществляется существенная часть нефтепереработки в Таиланде. |
| 14 | RATCH | Ratchaburi Electricity Generating Holding | Акции тайской электрогенерирующей компании из провинции Ратчабури. |
| 15 | TVO | Thai Vegetable Oil | Акции тайского производителя соевого масла и соевых продуктов. |
| 16 | UP | Union Plastic | Акции тайского производителя автокомпонентов и пресс-форм из пластмассы с применением CAD/CAM-технологий. |
| 17 | UPOIC | United Palm Oil Industry | Акции крупнейшего тайского производителя пальмового масла. Более подробно о компании я писал в данном посте. |
| 18 | UVAN | Univanich Palm Oil | Акции еще одного производителя пальмового масла из Таиланда. Плантации масличных пальм Univanich Palm Oil находятся в южных провинциях Таиланда Сураттани и Краби. |
