Дата запуска моего третьего по счету инвестиционного портфеля под названием «ETF+» — . СЧА на момент запуска составляет 501 тысячу рублей. Стратегия: долгосрочные инвестиции в торгуемые на Мосбирже паи различных ETF и биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), номинированных в долларах или привязанных к золоту. ETF/БПИФы должны быть никак не связаны с Россией. Структура активов портфеля на начало 2022 года показана в круговой диаграмме на скриншоте выше.
Почему так перспективны БПИФы/ETF на российском фондовом рынке?
Краткий ответ: потому что дают частным инвесторам множество инструментов, позволяющих реализовывать самые необычные инвестиционные стратегии. Причем порог входа часто очень низкий. Закупиться паями на Мосбирже можно буквально на сдачу от утреннего кофе. Отличие БПИФов от ETF — первые зарегистрированы на территории РФ, а ETF — в иностранных юрисдикциях. Главным провайдером спонсируемых ETF на российском фондовом рынке выступает FinEx. Все ETF FinEx зарегистрированы в Ирландии.
Инвестиции в БПИФы/ETF, номинированные в долларах и чьи базовые активы не связаны с российскими ценными бумагами, дают так необходимую российскому частному инвестору диверсификацию. Этим активам не страшны российские политические и экономические риски, включающие международные экономические санкции за геополитические авантюры путинского режима и девальвацию российского рубля.
О биржевых обвалах, кризисах, девальвациях национальной валюты
Что касается нового портфеля «ETF+». Хочу понаблюдать динамику инвестпортфеля за 10+ лет. Если за это время случается обвал российского фондового рынка и одновременная многократная девальвация рубля, то я продам паи и закуплюсь по цене дешевле грязи акциями перспективных российских компаний. Наподобие Норникеля, Сбера. Если случится за это время новый мощный глобальный финансовый кризис, то у меня есть на примете перспективные американские акции технологических компаний, кандидаты на закуп. Если ничего не происходит, то динамика портфеля все равно будет восходящей. Базовый сценарий чрезвычайно прост: пассивное владение + ребалансировка, а также постепенное пополнение новыми средствами.
Мои инвестиционные портфели на начало 2022 года
По состоянию на январь 2022 года у меня под управлением находятся три портфеля с моими собственными средствами:
- Солянка — создан 08.07.2009;
- Thailand Stocks — создан 24.10.2013;
- ETF+ — создан 03.01.2022.
На момент запуска нового инвестпортфеля в его структуре активов присутствуют 120 акций Биржи СПБ, что составляет 23,8% от СЧА. Как я получил акции биржи задолго до IPO, это отдельная захватывающая история. После IPO биржи СПБ на NASDAQ ориентировочно летом 2022-го, я продам их. И закуплюсь биржевыми паями, так как держать акции в портфеле «ETF+» изначально не предполагалось (по базовому сценарию).
