Ниже привожу обновленную статью, так как старая была написана мною аж в 2013-м году. За 10 лет многое очень сильно поменялось. Приведу длинный список, где представлены брокеры Таиланда. Они дают доступ на тайский фондовый рынок: SET и mai (площадка для торгов акциями малой капитализации) и на тайский срочный рынок TFEX.
Тайские брокеры: полный список тайских брокеров и иностранных брокеров, имеющих доступ на фондовый и срочный рынки Таиланда
| # | Название брокера | Website |
|---|---|---|
| 1 | Aira Securities | www.aira.co.th |
| 2 | ASL Securities | www.aslsecurities.com |
| 3 | Asia Plus Securities | www.asiaplus.co.th |
| 4 | Asia Wealth Securities | www.asiawealth.co.th |
| 5 | Bualuang Securities брокер крупнейшего коммерческого банка Таиланда - Bangkok Bank | www.bualuang.co.th |
| 6 | Beyond Securities | www.beyondsecurities.co.th |
| 7 | Classic Ausiris Investment Advisory Securities только срочный рынок TFEX | www.caf.co.th |
| 8 | CGS-CIMB Securities (Thailand) до 2018 года фирма называлась CIMB Securities (Thailand) | www.cimbsecurities.co.th |
| 9 | Capital Nomura Securities | www.nomuradirect.com |
| 10 | DAOL Securities (Thailand) старое название до ребрендинга: KTB Securities (Thailand). DAOL (Thailand) - это часть южнокорейской финансовой группы DAOL Financial Group. | daol.co.th |
| 11 | DBS Vickers Securities (Thailand) тайская дочка сингапурского брокера DBS Vickers, который, в свою очередь, является активом крупнейшего банка Сингапура - DBS. | www.dbsvitrade.com |
| 12 | Finansia Syrus Securities | www.fnsyrus.com |
| 13 | Globlex Securities | www.globlex.co.th |
| 14 | Hua Seng Heng Gold Futures только срочный рынок TFEX | www.huasengheng.com |
| 15 | InnovestX Securities до ребрендинга в сентябре 2022 года этот брокер назывался SCB Securities. Является частью цифровой экосистемы, выстраиваемой вокруг старейшего и третьего по активам банка Таиланда - Siam Commercial Bank. | www.innovestx.co.th |
| 16 | I V Global Securities | www.ivglobal.co.th |
| 17 | KGI Securities (Thailand) | www.kgieworld.co.th |
| 18 | Kingsford Securities | www.kingsfordsec.com |
| 19 | Kiatnakin Phatra Securities небольшой брокер тайского банка Kiatnakin Phatra Bank | securities.kkpfg.com |
| 20 | Kasikorn Securities брокер второго по размеру активов тайского банка Kasikorn Bank (KBank) | www.kasikornsecurities.com |
| 21 | Krungsri Securities брокер пятого по размеру активов коммерческого банка Таиланда - Bank of Ayudhya | www.krungsrisecurities.com |
| 22 | Krungthai XSpring Securities ранее назывался KT ZMICO Securities | www.krungthaixspring.com |
| 23 | Land and Houses Securities | www.lhsec.co.th |
| 24 | Liberator Securities | www.liberator.co.th |
| 25 | Maybank Securities (Thailand) бывшее название: Maybank Kim Eng Securities (Thailand). Это тайская дочка брокера малайзийского банка Maybank. | www.maybank-ke.co.th |
| 26 | MTS Capital только срочный рынок TFEX | www.mtscapital.co.th |
| 27 | PI Securities | www.pi.financial |
| 28 | Phillip Securities (Thailand) тайская дочка сингапурского брокера Phillip Securities, ведущего брокерский бизнес по всей Азии и за ее пределами | www.phillip.co.th |
| 29 | RHB Securities (Thailand) | th.rhbtradesmart.com |
| 30 | SBI Thai Online Securities | www.sbito.co.th |
| 31 | TISCO Securities | www.tiscosec.com |
| 32 | Thanachart Securities | www.thanachartsec.com |
| 33 | Trinity Securities | www.trinitythai.com |
| 34 | UOB Kayhian Securities (Thailand) | www.utrade.co.th |
| 35 | YLG Bullion & Futures только срочный рынок TFEX | www.ylgfutures.co.th |
| 36 | Yuanta Securities (Thailand) | www.yuanta.co.th |
| 37 | GMO-Z com Securities (Thailand) | th.trade.z.com |
Зачем иностранцу становиться клиентом брокерских компаний Таиланда?
Ситуации бывают различные. Для тех, кто не является российским гражданином или имеет помимо ставшего из-за войны на Украине чрезвычайно токсичным российского гражданства второе, — заведение тайского брокерского счета может быть оправдано желанием получить доступ к тайскому фондовому рынку для инвестиций или онлайн-трейдинга. К сожалению, по состоянию на первую половину 2023 года, популярный иностранный брокер Interactive Brokers не дает доступ к торгам на Тайской фондовой бирже (SET). Поэтому желающим вложиться в акции тайских производителей пальмового масла или торгануть поставочными фьючерсами на каучук придется заводить брокерский счет у местного брокера из списка выше, либо обратиться к сингапурским или гонконгским брокерским фирмам. У тех обычно есть выход практически на все финансовые рынки Азии, кроме совсем отсталых диктатур Мьянмы и тоталитарной коммунистической Северной Кореи.
Для российских граждан, жаждущих из-за кратно выросших после начала войны страновых рисков вывести заработанное непосильным трудом за пределы российской юрисдикции, вариант вывода активов в Таиланд может быть не самым рациональным решением. После удобства мобильного приложения Тинькофф Инвестиции сервис от местных тайских брокеров, наверняка, сильно разочарует российского пользователя. Интерфейс торговых веб- и мобильных приложений часто оказывается частично на тайском языке, без перевода на английский язык. Сами сотрудники банков и брокерских компаний в Таиланде не всегда говорят по-английски. А если и говорят, то не всегда можно разобрать их речь из-за сильного акцента. Сами приложения часто написаны криво, систематически вылетают и тормозят. Ну, и бумажной работы для открытия банковских и брокерских счетов в Таиланде предстоит много. Нужно постоянно жить в тайском королевстве по длительной неиммиграционной визе. Иначе шансы для иностранца открыть брокерский счет в Таиланде — околонулевые. Да, чуть не забыл. Чтобы не заблокировали ваш тайский брокерский счет, необходимо будет раз в год заполнять специальные формы. Обычно эти данные нужны для процедур комплаенса от ЦБ Таиланда и KYC (Know Your Customer) от самой финансовой организации. Придется актуализировать и обновлять ваши личные данные и подтверждать, что вы никогда не привлекались ни в одной стране мира за легализацию (отмывание) денежных средств. К этой рутине можно привыкнуть.
С другой стороны, если бы задача по открытию тайского брокерского счета иностранными гражданами была нерешаемая, то откуда берется доля нерезидентов на торгах на тайской бирже, доходящая до 40%? Значит, кто хочет, тот успешно преодолевает бумажную волокиту и трудности перевода.
Для российских граждан в текущих условиях я бы предложил рассмотреть открытие иностранного брокерского счета либо в IB, либо в казахстанском брокере Freedom Finance Global. Еще более радикальным вариантом решения проблемы может стать получение второго гражданства какой-нибудь небольшой демократической страны, которая не развязывает войны с соседними государствами и уважает международное право.
Топ-3 лучших брокеров в Таиланде
Тем же, кто твёрдо решил пройти все круги ада ради приобретения тайского брокерского счета, я немного облегчу муки выбора. Вот топ-3 проверенных брокерских компании в Таиланде:
- Asia Plus Securities;
- Maybank Securities (Thailand);
- Kasikorn Securities.
У всех трех проверенных тайских брокеров в списке есть выход на зарубежные биржи. Впрочем, это предложение на популярный запрос в среде тайских частных инвесторов. Тайские инвесторы доросли до диверсификации инвестиций за счет вложений в иностранные активы. На этот запрос среагировала тайская биржа SET, предложив ETF на китайские акции и тематические ETF от Global X. Тайские брокеры ответили на запрос, предоставив доступ тайским частным инвесторам для торговли акциями и ETF на биржах США, Гонконга, Сингапура, европейских биржевых площадках и на множестве азиатских бирж. Спрос рождает предложение в рыночных экономиках.
Также держим в уме тайского брокера InnovestX Securities, потому что здесь в ближайшем будущем ожидается очень интересная история, наподобие успеха Тинькофф Инвестиций в РФ в 2018-2021 годах. У топ-менеджмента SCBX Group есть большие амбиции, практически неограниченные финансовые средства и молодая технически грамотная команда, чтобы выкатить публике обещанное «лучшее в Азии мобильное приложение для инвесторов». Пока же даже их сайт не имеет версии на английском языке. Впрочем, подождем осязаемых результатов.
Комиссии тайских брокеров, тайской фондовой биржи и ее депозитария. Гербовый сбор, который начали взимать с 2023 года.
В Таиланде конкурируют за клиентов многие брокеры, соответственно, на рынке сформировались примерно одинаковые биржевые комиссии у всех брокеров. На фондовом рынке на площадках SET и mai за сделки с акциями, облигациями, депозитарными расписками, паями ETF, паями REIT, варрантами инвестор заплатит совокупную комиссию в размере около 0,25% от суммы сделки. В эту комиссию входят: комиссия биржи, комиссия брокера, комиссия депозитария и VAT 7% (НДС в Таиланде). Брокеры Таиланда предлагают более низкие тарифы для тех, кто трейдает большими объемами внутри дня.
Для торговли деривативами (широкая линейка фьючерсов + опционы на основной индекс тайской биржи SET 50) на тайском срочном рынке TFEX предусмотрены фиксированные комиссии за каждый контракт. Комиссии эти тоже невелики. Различаются в зависимости от конкретного контракта. Для примера, тут можно взглянуть на табличку условий, где приведены комиссии и требования по марже от брокера Kasikorn Securities. Обратите внимание, что самостоятельные сделки по интернету через торговый терминал обходятся дешевле, чем сделки, совершенные трейдером брокерской компании по вашему телефонному звонку.
Гербовый сбор (stamp duty), взимаемый за торговлю ценными бумагами и контрактами на тайской бирже
С 2023 года в Таиланде ввели гербовый сбор (stamp duty), чтобы пополнить опустевшую после пандемии коронавируса казну королевства. В действительности, этот налог на финансовые транзакции существовал раньше, но в 1992 году его отменили. Тайские чиновники подсчитали, что гербовый сбор биржевых торгов будет приносить 16 млрд тайских бат налогов ежегодно. Недовольными остались владельцы торговых роботов и активные дейтрейдеры. Брокеры из-за введения дополнительных поборов ожидают снижения объемов торгов на тайской бирже.
Условия взимания гербового сбора за транзакции на тайской бирже:
- торговый оборот по брокерскому счету в месяц должен превышать 1 млн тайских бат. Если меньше, то гербовый сбор не взимается;
- в 2023 году размер гербового сбора на Тайской фондовой бирже составляет 0,055%;
- с 2024 году его повысят до 0,11%;
- без разницы, как закрыта торговая сделка: в прибыль или в убыток;
- биржевые маркетмейкеры и пенсионные фонды не платят данный налог.
Из крупных бирж можно привести в пример Гонконгскую биржу HKEX. Там также взимается гербовый сбор.
Пример расчета биржевых комиссий в Таиланде: покупаем тайские акции
Допустим, вы приобрели за месяц тайских акций на бирже SET на 1 млн бат. Комиссии составят: 0,25% или 2500 бат. VAT (НДС): 7% от 2500 бат или 175 бат. Гербовый сбор (налог на финансовые транзакции; пусть на дворе у нас 2023 год): 0,055% от 1 млн бат или 550 бат. Гербовый сбор после 2024 года, соответственно, будет 1100 бат.
Итого в 2023 году мы со сделки с тайскими акциями объемом в 1 млн бат заплатим: 2500 + 175 + 550 = 3225 бат или 0,3225% от первоначальной суммы. Терпимо.
С 2024 года получится немного больше: 0,3775%.
Налогообложение иностранных инвесторов в Таиланде
В Таиланде взимается налог на дивиденды в размере 10%. Налог на прирост капитала с частных иностранных инвесторов (то есть физических лиц, являющихся нерезидентами) не взимается. Иностранные компании платят налог на прирост капитала в размере 15%.
Налог на процентные доходы (купоны по облигациям, проценты по депозиту в банке) в Таиланде составляет 15%. Более подробно о нюансах налогообложения инвесторов в Таиланде, изучайте в данном материале.
Статья находится в процессе обновления и актуализации…
Дисклеймер: автор Блога о глобальных инвестициях является акционером Asia Plus Securities и двух упомянутых в материале статьи тайских банков: Bangkok Bank и Kasikorn Bank (KBANK).
