Хорошая новость заключается в том, что теперь с помощью портфолио-трекера Snowball Income динамику моего инвестиционного портфеля тайских акций Thailand Stocks стало легко и приятно анализировать. Плохая новость состоит в том, что десятый, юбилейный год жизни моего портфеля стал убыточным как для акций в его структуре активов, так и для всего тайского фондового рынка. На иллюстрации выше наглядно показаны бумажные убытки/прибыли по каждой из восьми позиций в портфеле за 1 год с 24 октября 2022 по 24 октября 2023.

Вот как выглядел инвест-портфель тайских акций на конец торговой сессии 24.10.2023:

А вот такая динамика за прошедший год была у трех основных тайских фондовых индексов: SET, SET50, SET100:

Динамика индексов тайского фондового рынка за десятый год существования моего портфеля в виде таблички:

Значения тайских индексов на закрытии торговой сессии Тайской фондовой биржи 24 октября 2023 года:

Несмотря на пребывание в унылом боковике, тайская фондовая биржа выполняет свою главную функцию: привлекает капитал для местного бизнеса. За год здесь успешно проходят более 40 IPO, в совокупности на основной биржевой площадке SET и на площадке для компаний малой капитализации (mai). На конец октября 2023 года на SET имеют листинг акций 622 компании, а на mai — 210 компаний. Облигационный рынок в Таиланде тоже активный, можно сказать, бурлящий.

Тайский портфель: результаты десятого года vs benchmark (SET50)

Мой тайский портфель: результаты десятого года я сравниваю с бенчмарком. В моем случае, корректнее использовать тайский индекс SET50, куда входят тайские голубые фишки, так как позиции в моем инвест-портфеле также, в основном, представлены голубыми фишками. Вот сравнение динамики прибыльности моего портфеля тайских акций Thailand Stocks с динамикой бенчмарка SET50 за прошедший год:

После нехитрых расчетов на основе данных, которые я усердно собираю в табличке Excel, получается, что за годовой период времени мой портфель похудел на -14,33%. За тот же промежуток времени индекс SET50 потерял -11,3%. То есть мой портфель показал худшие результаты, чем индекс тайских голубых фишек. Сумма чистых активов (СЧА) в инвест-портфеле Thailand Stocks на конец торгового дня 24.10.2023 составляла 1564271 тайских бат. Всё, что больше 1 млн бат (очень приблизительно), — это прибыль, в том числе, полученные и реинвестированные дивиденды.

График доходности с момента перезапуска инвест-портфеля во время коронавирусного рыночного обвала в марте-апреле 2022 выглядит гораздно более оптимистично:

Диаграмма прибыльности/убыточности конкретных позиций из моего портфеля с момента его перезапуска:

Позицией-аутсайдером, тянущей на дно весь портфель, являются акции компании производителя латексных медицинских перчаток Sri Trang Gloves (Thailand) (тикер: STGT). Вот график их котировок за прошедший год:

Наоборот, порадовала динамика котировок акций бангкокского застройщика Sansiri Group (тикер: SIRI). Особенно они хорошо отстреливали вверх летом и в сентябре 2023. Прибыль по этой позиции доходила до +272%. Я подозреваю, что такой бурный рост был связан сначала с выдвижением в качестве кандидата на пост премьер-министра Таиланда, а затем с победой бывшего главы и мажоритарного акционера Sansiri Group Сретты Тависина (Srettha Thavisin). Как раз по срокам совпадает, так как 22 августа 2023 Сретта Тависин был назначен премьер-министром Таиланда. Какого-то резкого улучшения дел в бизнесе у группы не было замечено. Сретта Тависин — компромисная фигура из мира бизнеса, с ним в качестве премьер-министра будут себя хорошо чувствовать все тайские компании-застройщики. Ну, и дешевого популизма станет поменьше, чем при премьер-министре Праюте Чан-Оча. Ведь генералы из военной хунты плохо умеют рулить экономикой, предпочитая сидеть за пятой точке в ожидании, когда к их рукам что-нибудь щедрое «прилипнет» из государственных денежных потоков. Военные поддержали Сретту, так как в среде бангкокского образованного среднего класса и молодежи стал институализироваться в виде партии «Движение вперёд» (Move Forward) и ее лидера по имени Пита Лимджароенрат (Pita Limjaroenrat) и набирать популярность запрос на демократизацию («закон один для всех») с возможным демонтажом тайской монархии. Династия Чакри с нынешним королём теряет ценность для тайцев. Тайские элиты не готовы к таким резким изменениям, боясь потерять свои привилегии в случае демократизации. Поэтому Сретта Тависин как будущий премьер-министр был поддержан и генералитетом из военной хунты. Вот график котировок акций Sansiri за прошедший год:

Полученные дивиденды

• дивиденды за 10-ый год: 74637 бат;
• дивиденды за 9-ый год: 104064,3 бат;
• дивиденды за период с перезапуска портфеля (во время коронавирусного обвала на мировых рынках в марте 2020 года): 283078 бат;
• совокупные дивиденды за десять лет управления портфелем (включая небольшой тестовый портфель): 351563,8 бат.

Все полученные дивиденды до единого сатанга были реинвестированы по мере их получения.

Структура активов в новом портфеле тайских акций на 24.10.2023:

Структура активов в новом портфеле с разбивкой по отраслям на 24.10.2023:

История портфеля Thailand Stocks

Ссылочки на: формирование первого пробного портфеля, отчет за 1 год, отчет за 2 год, отчет за 3 год, отчет за 4 год, отчет за 7 год, удвоение портфеля, отчет за 8 год, отчет за 9 год.

Расшифровка тикеров ценных бумаг в портфеле с пояснениями: